Ormanda yaşanan kıtlık sebebiyle canlılar şehre göç etmek zorunda kalmıştır. Şehre gelen Kurnaz Tilki ve arkadaşı Beyaz Tavşan yiyecek bulmak için gizlice bir eve girer. Ancak onları evin huysuz kedisi fark eder. Eve girme sebeplerini anlatan Kurnaz Tilki ikna edici olamaz ve Huysuz Kedi tarafından hezimete uğratılır. Kovalamacalar ile devam eden hikâyede Huysuz Kedi’yi bir sürpriz beklemektedir yaşananlara şahit olan ev sahibi, canlıları tekrar yuvalarına kavuşturmak için çalışma başlatır.